OneStream, uma empresa especializada em simplificar processos financeiros e fornecer insights acionáveis por meio de sua plataforma, está prestes a abrir o capital.
Oferecendo 24,5 milhões de ações a uma faixa de preço de US$ 17 a US$ 19 por ação, o IPO pretende levantar US$ 465,5 milhões, avaliando a OneStream em aproximadamente US$ 4,38 bilhões.
A OneStream pretende comprar unidades recém-emitidas da OneStream Software LLC, uma empresa administrada exclusivamente pela OneStream. O valor restante será usado para comprar ações ordinárias Classe C de alguns dos acionistas existentes.
O que a empresa faz?
Fundada em 2010, a OneStream apoia os CFOs na preparação e reporte de demonstrações financeiras a reguladores e investidores. Além disso, a empresa auxilia as organizações no planejamento, orçamento e previsão, conforme consta em seu site.
A plataforma OneStream serve como uma solução abrangente para profissionais e empresas financeiras, permitindo-lhes gerenciar dados e processos operacionais com eficiência.
Do total de 24,5 milhões de ações, cerca de 18 milhões de ações são oferecidas pela própria OneStream e 6,5 milhões de ações são oferecidas pelos acionistas existentes.
Além disso, a OneStream planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3,6 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais ao preço do IPO, que deverá ficar entre US$ 17,00 e US$ 19,00 por ação, excluindo descontos e comissões de subscrição.
Em 2024, o mercado de IPO dos EUA mostra-se promissor com o aumento das cotações, à medida que a confiança dos investidores em novas ofertas aumenta no meio de expectativas de uma transição económica estável.
A avaliação alvo da OneStream para seu IPO é notavelmente inferior à avaliação de 2021 de US$ 6 bilhões, quando garantiu financiamento de investidores como D1 Capital Partners e Tiger Global Management.
Morgan Stanley, JP Morgan e KKR estão atuando como principais gestores contábeis para a oferta proposta. BofA Securities, Citigroup e Guggenheim Securities atuam como gestores contábeis.
Histórico de avaliação e considerações do investidor
Inicialmente apoiada pela KKR por meio de uma aquisição de participação majoritária há cinco anos, a OneStream viu sua avaliação disparar para US$ 6 bilhões durante uma rodada de financiamento de 2021 liderada pela D1 Capital Partners e Tiger Global Management.
A actual avaliação do IPO em 4,38 mil milhões de dólares, no entanto, reflecte um ajustamento descendente em relação aos máximos anteriores, possivelmente sinalizando um sentimento cauteloso dos investidores.
Em meio a um mercado dinâmico de IPO alimentado por expectativas de cortes nas taxas de juros, a OneStream pretende alavancar os recursos do IPO para iniciativas estratégicas como marketing, expansão de vendas, melhoria do relacionamento com clientes e desenvolvimento de produtos.
A empresa prevê capitalizar a melhoria das condições económicas conducentes ao crescimento do negócio, expandindo assim a sua base de clientes e presença no mercado.
Finalmente, à medida que a OneStream se prepara para negociar sob o símbolo ‘OS’, os potenciais investidores devem pesar a forte posição de mercado e a base de clientes da empresa em relação aos recentes ajustamentos de avaliação.
O IPO representa um momento crucial para a OneStream acelerar o crescimento e capitalizar as oportunidades emergentes no setor de gestão financeira.
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